Votre planification financière personnalisée commence ici

Découvrez comment nos consultations mensuelles transforment votre approche des finances personnelles. Plus de 141 clients nous font confiance pour leurs décisions financières importantes.

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Les consultations financières comportent des risques. La valeur des investissements peut fluctuer et vous pourriez perdre une partie ou la totalité de votre capital investi.

Consultant financier analysant des graphiques lors d'une consultation personnalisée

Actualités et conseils financiers

10 août 2025

Comment optimiser votre budget mensuel en 5 étapes simples

Découvrez les méthodes pratiques pour mieux contrôler vos dépenses et augmenter votre capacité d'épargne dès ce mois-ci.

3 août 2025

Planification de retraite : par où commencer à 30 ans

Il n'est jamais trop tôt pour penser à sa retraite. Voici les premiers pas essentiels pour construire un avenir financier solide.

28 juillet 2025

Comprendre les implications fiscales de vos décisions financières

Analysez l'impact fiscal de vos choix avant de prendre des décisions importantes. Guide pratique avec exemples concrets.

Notre approche en 3 phases

Analyse de votre situation

Évaluation complète de votre profil financier, vos objectifs et votre tolérance au risque lors d'une première consultation détaillée.

Stratégie personnalisée

Élaboration d'un plan d'action adapté à vos besoins spécifiques, avec des recommandations concrètes et réalisables.

Suivi et ajustements

Accompagnement continu avec révisions mensuelles pour s'adapter aux changements de votre situation et des marchés.

Reconnaissance professionnelle

Excellence en conseil financier

2025

Innovation en planification

2023

Service client exceptionnel

2023

Meilleure approche personnalisée

2022

Comment ça fonctionne

1

Consultation initiale

Prenez rendez-vous pour une première consultation où nous analysons votre situation financière actuelle et définissons vos objectifs prioritaires.

2

Analyse approfondie

Notre équipe examine en détail vos finances et prépare des recommandations personnalisées basées sur votre profil unique.

3

Plan d'action personnalisé

Vous recevez un plan détaillé avec des étapes concrètes à suivre, adapté à votre situation et vos objectifs à court et long terme.

4

Suivi mensuel

Bénéficiez d'un accompagnement continu avec des consultations mensuelles pour ajuster votre stratégie selon l'évolution de vos besoins.

Des résultats qui parlent

141+

Clients satisfaits

100

Projets complétés

6

Années d'expérience

Événements à venir

Conférencier présentant les tendances financières lors d'un séminaire
25 septembre 2025

Séminaire : Tendances financières 2025-2026

Découvrez les opportunités et défis du paysage financier canadien pour les prochains mois. Session interactive avec questions-réponses.

Marie-Claude Dubois, Analyste senior
Atelier de planification financière avec participants travaillant en petits groupes
12 octobre 2025

Atelier pratique : Optimisation fiscale

Apprenez les stratégies légales pour réduire votre fardeau fiscal tout en respectant la réglementation canadienne.

Centre de conférences Montréal

Notre évolution

2019

Fondation de Ceravionalthiq

Lancement des services de consultation financière personnalisée avec une approche centrée sur le client.

2021

50 premiers clients

Atteinte d'une base solide de clients satisfaits et développement de notre méthodologie d'analyse personnalisée.

2023

Expansion des services

Ajout de consultations spécialisées et lancement du programme d'abonnement mensuel pour un suivi continu.

2025

141 clients actifs

Consolidation de notre position avec plus de 100 projets complétés et une équipe d'experts dédiée.